Закрытый период в МоемСкладе: как проверить границы и исключения

Отчёт за период согласован, но поздняя правка исходного документа может изменить его результат. Закрытие редактирования помогает организовать контроль, если заранее определить границы и исключения.

Подготовьте перечень документов

Составьте список типов, которые формируют ваши согласованные показатели: например, приёмки, отгрузки, возвраты и платежи. Уточните ответственного и выбранный период для каждого типа. Это внутренний регламент, а не готовый универсальный список сервиса.

До настройки разберите незавершённые операции и сохраните выгрузку согласованных данных. Закрытие редактирования не является проверкой их правильности и не заменяет сверку.

Настройте каждый тип отдельно

Справка МоегоСклада описывает настройку отдельно для каждого вида документов. На примере заказа покупателя: Продажи → Заказы покупателей, шестерёнка справа, выбор закрываемого периода, Сохранить.

Запишите фактически выбранное значение. Не переносите результат одного раздела на все остальные. После настройки проверьте границу на существующих документах нужного типа и в контексте обычного сотрудника. Для проверки достаточно убедиться в доступности редактирования; менять реальные данные ради эксперимента не требуется.

Учтите исключения по правам

Администратор может редактировать документы закрытого периода. На тарифах с гибкими правами отдельному пользователю также может быть разрешено Редактировать документы закрытого периода.

Поэтому проверяйте одновременно настройку периода и полномочия участников. Зафиксируйте, кому и по какой рабочей причине нужно исключение. Не меняйте права массово только ради прохождения проверки.

Определите порядок поздней правки

Если ошибка найдена после закрытия, сохраните исходный документ, описание расхождения и согласование ответственного. После исправления повторите затронутую сверку и сообщите получателям обновлённого отчёта, какая версия теперь актуальна.

Контроль готов, когда по каждому виду документов известны граница, исключения и порядок изменения. Наличие одного закрытого раздела не подтверждает защиту всего учётного периода.