Содержание
Возврат у другого сотрудника: как проверить «Прибыльность» в МоемСкладе
Возврат оформил один сотрудник, а показатели изменились у другого. Прежде чем исправлять владельцев документов или пересчитывать вознаграждение, проверьте, как отчёт связывает продажу и возврат.
Проверьте владельца исходной продажи
В справке МоегоСклада об отчёте «Прибыльность» указано: в отчёт по сотруднику попадают возвраты по продажам, где владельцем является выбранный сотрудник. Сам возврат при этом может быть привязан к другому сотруднику.
Значит, имя человека, который обработал обращение покупателя, само по себе не определяет, чьи продажи уменьшатся в отчёте. Для проверки понадобятся исходная продажа и связанный возврат.
Найдите операцию за итоговой цифрой
Сначала сохраните период и фильтры отчёта. Не сравнивайте общий итог за месяц со списком документов за неделю. Выберите один спорный товар.
Справка позволяет просмотреть по товару список отгрузок, розничных продаж и возвратов: нужно нажать его строку. Найдите возврат и проверьте исходную продажу, её владельца, количество и сумму. Если связь документов непонятна, зафиксируйте это как отдельный вопрос.
| Проверка | Что должно быть понятно |
|---|---|
| Период | За какой интервал сравнивают результат |
| Продажа | Какой документ лежит в основании |
| Владелец продажи | К какому сотруднику относится операция |
| Возврат | Какая позиция и в каком количестве вернулась |
| Основание претензии | Почему итог считают неверным |
Сохраните ссылки на документы вместе с записью проверки. Не переносите персональные данные покупателей в общую таблицу, если они не нужны для сверки.
Разделите ошибку учёта и правило мотивации
Возможны разные ситуации. Отчёт корректно следует владельцу продажи, но внутренний расчёт команды ожидал другой результат. Тогда нужно уточнить правило мотивации. Либо в документе ошибочно выбран владелец: в этом случае требуется проверка основания и согласованное исправление.
Не меняйте владельца только ради желаемой итоговой цифры. Сначала сохраните, почему документ считался ошибочным и кто подтвердил корректное значение. После исправления воспроизведите тот же отчёт с теми же фильтрами.
Если исходная продажа относится к другому периоду, отдельно запишите даты документов. Не объединяйте сравнение сотрудников с анализом возвратов одной партии: это разные границы расчёта.
Подтвердите результат до начисления
Для спорной строки итог проверки должен объяснять, какая продажа и какой возврат изменили показатель. Если отчёт работает по описанному правилу, закрывайте вопрос как объяснённый, сохранив ссылки. Если связь или владелец остаются неизвестными, оставьте расчёт по этой операции на уточнение.
Результат такой сверки: решение о показателях сотрудника основано на документах, а роль менеджера, оформившего возврат, отделена от владельца продажи.
Комментарии 0