Спящий клиент в МоемСкладе: проверьте даты перед сегментацией

В списке контрагентов покупатель выглядит активным, хотя новых реальных продаж давно не было. Или дата изменения карточки свежая, а заказов нет. Перед сегментацией разберите, какое событие стоит за показателем.

Задайте признак активности

Для вашей задачи определите, что считается активностью: продажа, оплата, обращение или другое подтверждённое действие. Эти события не взаимозаменяемы. Сохраните дату анализа и правило отбора.

Справка МоегоСклада описывает показатели контрагентов при подключённой опции CRM. Они находятся в CRM → Контрагенты, карточка, вкладка Показатели.

Сначала проверьте одного спорного покупателя. Массовая выборка до понимания полей лишь увеличит число одинаковых ошибок.

Не подменяйте продажу изменением карточки

Дата последнего изменения может обновляться из-за задач и событий, связанных с контрагентом. Это не подтверждение новой покупки. Дата последнего события относится к ленте событий.

Для оценки покупательской активности используйте соответствующий показатель продаж и проверяйте документы, которые его сформировали. Для работы менеджера событие тоже полезно, но храните его отдельным признаком.

Проверьте будущие документы

По справке показатели учитывают проведённые документы, включая документы в будущем. Поэтому неожиданно свежая дата требует проверки календаря исходных операций.

Не удаляйте документ только потому, что он мешает сегментации. Выясните, верны ли дата и проведение и есть ли основание для исправления. Если будущая операция корректна, отметьте ограничение вашей выборки и учитывайте её отдельно.

Соберите рабочий список

Для каждого отобранного клиента сохраните идентификатор, выбранный признак активности, подтверждённую дату и спорные данные. Исключите дубли контрагентов и зафиксируйте правило работы с ними.

Результат: список клиентов с понятной причиной попадания в сегмент. Решение о контакте или предложении принимается отдельно; сама дата в CRM не доказывает, почему покупатель перестал заказывать.