Сохранённый фильтр МоегоСклада: проверьте период перед сравнением

Сохранённая закладка фильтра ускоряет повторную выборку документов. Но одинаковое название закладки ещё не означает одинаковые границы данных: перед сравнением проверьте, какие параметры применены сейчас.

В справке МоегоСклада описано, как настроить фильтр и сохранить его закладкой. При нажатии на такую закладку фильтр применяется автоматически. Ниже приведён способ проверить повторяемость выборки на примере отгрузок. Это контрольный приём, а не отдельная функция аналитики сервиса.

Сначала опишите нужную выборку

Запишите вопрос, на который хотите ответить. Например, какие отгрузки выбранной организации относятся к согласованному периоду. Затем перечислите границы: период, организация и другие признаки, которые действительно нужны для задачи. Используйте только доступные в вашем разделе поля.

Сохраните эту запись рядом с результатом проверки. Она поможет отличить изменение хозяйственных операций от изменения условий отбора. Не сравнивайте итоги двух списков, пока не установили, что именно в них вошло.

Настройте фильтр и проверьте строки

По инструкции сервиса, кнопка Фильтр, затем шестерёнка позволяют добавить или убрать поля фильтра. Выберите параметры через стрелку рядом с нужным полем и нажмите Найти.

Перед сохранением посмотрите не только на число найденных документов. Откройте несколько строк, для которых принадлежность к выборке известна заранее: документ внутри нужного периода и документ возле его границы. Проверьте дату и остальные условия в самих документах. Если ожидаемой строки нет, выясните, соответствует ли она заданным параметрам.

Это помогает обнаружить ошибку границ, но выборочная проверка не доказывает полноту всего списка. Если итог используется для решения о деньгах или запасах, разберите все необъяснённые расхождения с исходным перечнем операций.

Сохраните закладку с понятным названием

После применения фильтра нажмите значок закладки в первой строке серого поля, введите название и выберите Сохранить закладку. При следующем нажатии закладка запустит фильтр автоматически.

Назовите её по задаче и устойчивым границам. Если в названии есть месяц, перед следующим использованием проверьте реальные параметры. Переименование вашей рабочей заметки не меняет дату в фильтре. Не полагайтесь на название как на описание текущего результата.

Перед сравнением повторите контроль

Если после нажатия закладки виден неожиданный результат, сначала прочитайте применённые условия, затем изучите документы. Не исправляйте хозяйственные записи только ради совпадения списка с прошлой выгрузкой.

После согласованного изменения параметров снова выполните поиск и проверьте контрольные строки. Сравнение можно продолжить, когда вы можете объяснить границы обеих выборок и отделить изменения данных от изменений отбора. Для регулярной передачи результата коллегам сохраняйте вместе с итогом описание условий, а не только имя закладки.