Содержание
Отчёт МоегоСклада по почте: проверьте первую автоматическую отправку
Руководителю нужен утренний отчёт, а сотрудник каждый день вручную формирует и отправляет один и тот же файл. В МоемСкладе есть автоформирование отчётов по электронной почте. Перед использованием проверьте первую фактическую отправку: получение письма ещё не подтверждает правильность его содержимого.
Подготовьте контрольный отчёт
Выберите одну рабочую задачу и получателя, которому нужны эти сведения. Для первой проверки удобно взять отчёт «Взаиморасчёты», на котором построена инструкция МоегоСклада. По справке, отправлять можно также списки документов, а функция работает и с добавленными вручную шаблонами.
До включения сохраните ручной файл: название отчёта, шаблон, период, видимые отборы и время формирования. Убедитесь, что нужные колонки читаются, а получателю достаточно информации для решения. Не отправляйте полный набор сведений только потому, что он попал в шаблон по умолчанию.
Настройте отправку для выбранного шаблона
В примере из справки последовательность такая:
- Откройте Деньги → Взаиморасчёты.
- В меню Печать выберите Настроить….
- В панели шаблонов нажмите Авто в строке Взаиморасчёты.
- Отметьте Автоматически формировать отчёт.
- Укажите время формирования и адрес электронной почты.
Проверьте адрес посимвольно и согласуйте получателя до включения. Если нужного элемента в кабинете нет, уточните доступность функции и права у администратора или поддержки. Не подменяйте его настройкой другого шаблона с похожим названием.
Сверьте реальное вложение
Дождитесь первой отправки в выбранное время и сохраните полученное письмо с файлом. Сравнивайте его с ручным отчётом на сопоставимый момент: документы могли измениться между двумя формированиями.
| Проверка | Ожидаемый результат |
|---|---|
| Получатель | Письмо пришло согласованному адресату |
| Шаблон | Нужные колонки и корректное отображение данных |
| Область | Нужные организация, контрагенты и другие значимые отборы |
| Период или дата среза | Соответствуют рабочей задаче |
| Итоги и строки | Объясняются контрольной выборкой и временем формирования |
Не предполагайте автоматический переход периода на вчерашний день или конкретный часовой пояс без проверки. Краткая инструкция подтверждает ввод времени и адреса, но не описывает все правила обработки отборов. Нужное поведение установите по фактическому результату и уточнению поддержки.
Разберите отклонение до ежедневного использования
Если письма нет, проверьте указанный адрес, время, почтовые папки и текущую настройку выбранного шаблона. Сохраните эти сведения для обращения. Не создавайте несколько одинаковых отправок подряд ради проверки: затем будет трудно отличить их результаты.
Если письмо пришло, но сумма другая, сначала сопоставьте период, отборы, шаблон и изменения документов. Пересылка того же файла не исправляет неверный срез.
Результат настройки: одно согласованное автоматическое письмо с проверенным содержимым, понятный момент формирования и ответственный за контроль. После изменения шаблона или задачи отчёта повторите проверку вложения.
Комментарии 0